本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。 在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
莱丝莉·比伯 凯莉·库恩 沃尔顿·戈金斯 莎拉·凯瑟琳·霍克 詹森·艾萨克 Lisa 米歇尔·莫纳汉 萨姆·尼沃拉 列克·帕特拉瓦迪 帕克·波西 娜塔莎·罗斯韦尔 帕特里克·施瓦辛格 泰梅·塔普提姆通 艾米·卢·伍德 尼古拉斯·杜威内 阿纳斯·费达拉维修斯 克里斯蒂安·富里道尔 斯科特·格伦 多姆·海特拉库 尤里·科洛科利尼科夫 朱利安·科斯托夫 夏洛特·勒·邦 莫嘉娜·奥莱利 沙利尼·佩里斯
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