在泰国海边渡假胜地芭达雅,韩国兄弟泰京和在熙住在一所高级别墅裡,哥哥泰京因身怀重症到泰国养病,弟弟在熙则陪同照顾他,年轻男子旻杰的突然造访,却打乱他们的平静生活。原来在熙服役时认识了旻杰的哥哥旻勳并与他交往,在熙退伍后,旻勳在军中受到霸凌而选择自杀,旻杰对此耿耿于怀,于是前往泰国寻找在熙。
起初旻杰深信在熙必须对哥哥的死负责,但在朝夕相处后,他才发现在熙深爱著哥哥,更与在熙互生好感,爱意在热带幻夜中逐渐萌芽。知道自己来日不多的泰京,看出旻杰和在熙两情相悦却充满顾忌,进而想帮弟弟留住旻杰,内心却感到无法言喻的酸楚。互相抚慰的三人建立起一段微妙关係,他们必须透过瞭解、原谅与成全,才能走出自己的伤痛。
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